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2025-06-25 00:44:43 作者：金玉国

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再(zai)通胀，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格(ge)上(shang)行(xing)**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融(rong)市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分红能力占(zhan)优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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