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那(na)么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万(wan)镍(nie)吨，环(huan)比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内(nei)镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万(wan)镍吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年(nian) 1-5 月(yue)冰镍(nie)产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月(yue)全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环(huan)比 -3%，同比 +38%。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略😈👘，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍌，两伊地区为88%🧅💯🥒🍓、87%👙👡🥔😈，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💓🧄。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复🧅💕👡，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划💞。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🥒，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应🥔。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度🥔🍒🥔，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日🩳🥭🧅🍋，相较于2024年的27万桶/日下降💓🩳，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍇🤍🧄🧡。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🍓👢👗，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👠👠💔，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💘🥻，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍇😡🍒，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🥦🧡👡、针对性💌👿🥝🥑、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍎，灵活把握政策实施的力度和节奏🍇👚👝🌽🥦。