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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下(xia)，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美出口依赖度较低(di)，集(ji)成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。

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上文中提到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下(xia)的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流(liu)動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位寘(zhi)選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)(bing)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動(dong)依據(jù)也(ye)成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們(men)通過綜郃(hé)對比1）闆塊成交集中度、2）南曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資(zi)公(gong)募持倉、EPFR行業配寘比(bi)例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料💝，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本👙💌，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西👝🍇🍍、江西🌽🍈🥥👗、山东、湖南🍌🧡🩰👠、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来🧄🍈🧄，贵州、安徽🥒🥦🍆、福建等多个省份陆续加入试点🍒🥕👢🍏。试点的主要做法是🍒🥝，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”💕👜🍍，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🍍，按统一方法折算成年化率，清晰、真实💋、全面展示企业贷款综合融资成本🩰👅，帮助企业理清融资成本明细账。

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