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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即(ji)将耗尽的迹象。此(ci)次袭击几乎未改变这一局面。

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本周五（6月13日）盘中，银(yin)行指数再创历(li)史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计(ji)上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累(lei)计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格(ge)偏好显著，银(yin)行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT、新能源等(deng)新兴领(ling)域。

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海外方面，中东局势再度升(sheng)级，使得(de)全球大类资产价格出现较**动，黄金与原(yuan)油价格双双大幅上涨。6月13日(ri)伊朗遭受以色列代号“崛起的(de)雄狮”的空袭行动(dong)，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受中(zhong)东局势影响，市场开始预期伊朗封锁霍尔(er)木兹海峡，对于全球石油供(gong)给造成更大威胁(xie)，使得本周油价大幅上涨。布伦特原(yuan)油本周(zhou)累计上涨(zhang)12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💛💟🥻，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👡🍅，宏观主要矛盾各不相同🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🩲，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💔🤍。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🤍，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩲。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥭🌽🍇👄👛。

2、中国正面临严峻的老龄(ling)化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄(ling)化的(de)加剧而上升。集采、医保谈判等(deng)政策有望(wang)迎来改善修正，同(tong)时AI大模型的(de)迅速发展为医药板(ban)块带来了潜在重大变(bian)革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修(xiu)复。