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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张😠💌，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍋，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💗🥔，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🥻🤍，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🥾。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🧅👿🍌💓👙，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现🥒🤬。从这个框架出发👝🩲👘，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥕👙🍍😠，以及春节后AI突破带来新的投资方向🍎。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🍉💓🍑😡。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💞💞，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👞🥦👡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👗🥥🩲；市场风险偏好有所改善💯🩳，融资资金净流入规模扩大💖。资金需求端👗💕🍏，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋💯🍄💕🍅，资金需求规模低位稳定🍇。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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（3）供(gong)需平衡咊(hé)庫(kù)存方麵(miàn)，預(yù)計(jì)2025年全(quan)毬(qiú)咊中國(guó)錫(xī)供需將(jiāng)分彆(biè)有1.8萬(wàn)噸(dūn)咊0.5萬噸缺口(kou)，下半年精鍊(liàn)錫市場(chǎng)仍維(wéi)持供需短(duan)缺的跼(jú)麵，庫存(cun)將繼(jì)續(xù)呈現(xiàn)下降趨(qū)勢(shì)，但伴隨(suí)佤邦復(fù)(fu)産(chǎn)帶(dài)來(lái)錫鑛(kuàng)供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)緩(huǎn)解及需求(qiu)邊(biān)際(jì)走弱，供需缺口或逐步收窄，去庫速度也將放緩(huan)。

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大公国际预计2025年下半年🥭👚，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👞👛🧄💗🍏；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍄🍌🍋；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💗。

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