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1🥑、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👠👄🍒👞🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥿，显著高于全部A股的-3%👄，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😻👜💗👅，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥑，2024年A股主要集中在周期（石化14%👙🥻、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👢，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🤍🍑💞🍌，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱、通信12%）💯👜，且更偏向于互联网💗💖🍆😻、信息服务等细分领域💛，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👝，消费👙👄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍌👜🥝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💔🍈，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、华泰证券近日研报表示💓🥝👠，在海内外投资者对中国资产关注上升、港股扩容带来趋势性增配环境下，市场大幅下行风险相对可控😡，但板块轮动重要性上升。具体配置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融🍌、能源）及必需消费等板块仍然可以作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳健👅🥿💯，板块轮动加强》-25/6/15）

2、中东局势(shi)升级消息频传，国防(fang)军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军(jun)工、石油石(shi)化是(shi)31个申万(wan)一级行业中唯二收涨(zhang)的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业(ye)之首。