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建议在6~8月的半年报季🍎👞，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍅，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍓🥒🥒、ASIC芯片、光模块、交换机🎒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👜🤍，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💝🩱，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍆🍉，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🎒👙💯，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🌽😠。

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他提出了“弗格森极限”（即利息支出超过国防支出的点）💯，一旦超过该临界点后🍇🧅🍑，总债务负担的向心力往往会瓦解大国的地缘政治控制力🎒💋。这是因为债务负担会将稀缺资源吸引到自身，从而减少可用于国家安全的资源，并使大国越来越容易受到军事挑战。

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“这些削减将产生巨大影(ying)响，” 独立非(fei)营利组织 “规划你的(de)未来(lai)”（Mapping Your Future）的执行(xing)董事凯瑟(se)琳・穆(mu)勒说，该(gai)组织为家庭提(ti)供免费帮助，指导他们了解(jie)大学(xue)和经济援助项目(mu)。“这将影响甚至考虑追求高等(deng)教育的学生数量，最终(zhong)可能(neng)影响未(wei)来企业的合(he)格员(yuan)工数量。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年，美(mei)国(guo)预计 72% 的工作需(xu)要某种形式的高等教(jiao)育或培(pei)训。

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1、今年1月在国新办新闻发布会上，证监会主席吴清介绍😠👿💔，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金👡、国有商业保险公司🥝、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核🍋，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排💖。从境内外实践经验来看👅🩳，这也有利于改善各类中长期资金投资回报👛🍎，实现共赢。

2、这还可以解释，在江苏和浙江这类农信机构相对发达的地区，省级农商行难以落地😡，只能是农商联合银行模式——嘴里的好肉，谁会轻易吐出来呢。