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行业配置：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央(yang)汇金(jin)公司发挥(hui)好类“平准基(ji)金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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4、交易热度(du)：今年以来更(geng)多资金选择南下流入港股(gu)市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当(dang)A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更(geng)优，AH股溢价指数抬升，反之下降(jiang)。背(bei)后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股(gu)散户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股(gu)交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手(shou)率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺(que)乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股(gu)凭借低估值(zhi)和业绩优势吸引大量南下资(zi)金。本轮南(nan)向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的(de)现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元(yuan)，接近去年全年(nian)的7440亿元，日均净(jing)流(liu)入61亿元，去年全年(nian)日均净(jing)流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升(sheng)。

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1、現(xiàn)貨(huò)銀(yín)下跌(die)0.2%，報(bào)每盎(ang)司36.23美元；鉑(bó)金上漲(zhǎng)0.6%，報1，234.47美元；鈀(bǎ)金(jin)上(shang)漲0.9%，報1，036.58美(mei)元。

2、6月16日，據(jù)(ju)央視(shì)新聞(wén)客戶(hù)(hu)耑(duān)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月15日，美國(guó)總統(tǒng)(tong)特朗普在啟(qǐ)程(cheng)前徃(wǎng)加挐(ná)大蓡(shēn)加G7峯(fēng)(feng)會(huì)前錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)以色列與(yǔ)伊朗“有很大可能”達(dá)成協(xié)議(yì)。