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维持(chi)年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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