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作为对外许可交易(yi)对(dui)价一部(bu)分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万(wan)美元认股权证），约占股23%。基于(yu)临(lin)床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还(hai)将支(zhi)付最高(gao)可达41.05亿美元(yuan)的临(lin)床注册及商业化(hua)里程(cheng)碑付款，以及高个位(wei)数至双位数销售提成款。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤍。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😈👡。

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高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)(yin)行、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)股息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下(xia)調(diào)政(zheng)筴(cè)落(luo)地，其實(shí)際(jì)收益率有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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短期金融搭台，成长唱戏🥬👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😈，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥑。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥕，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👠、稀土和国防军工😠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩱。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中(zhong)。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边(bian)际调升或具备后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续(xu)强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池(chi)（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进(jin)一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

2、7月增量(liang)资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。