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东山精密公(gong)告，公司(si)全资子公司香港超毅集团(tuan)拟收购索尔思光电100%股份(fen)，收购对价不超(chao)过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金(jin)额合计不超过(guo)人民币59.35亿元。本次交易完成后，索(suo)尔思光电将成为东山精密的全资子公司。索尔思光电是(shi)一家在光通信领域具有领先地位的企(qi)业(ye)，专注于设计、开发、制造和销售光通信(xin)模块及组件。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心👗。2023年开始对外授权的交易就在快速增长💔🥒🍌🤬，但现在是跨国巨头来扫货🧡🍓，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的🧄👞👜。就说双抗🥒🤬，为什么卖得这么贵👜💓🥔🥕，听业内也在传👄💗，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🥾💯，是好事🎒💛👛；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心🍑。还有政策端的变化，创新药有更好的支付🥕🩲💌、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力🎒。随着南向资金持续加仓👡，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元💝，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善🥿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥭。红利方面，在通胀尚未回归💞🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡👿👗🍒，但自由现金流充沛的企业💔💕🥻，既可以延续其分红表现🧡🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👢🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💛。②改善视角下👠🍋😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍈；预期走出底部🥝💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💟，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥿，货币宽松扩张剩余流动性😻🍏，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥾，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡👗💖，包括电子（算力、半导体设备、芯片）💓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🤬🥑🍊👡、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的(de)指数(shu)——中证银行指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年(nian)10月的近3年低点算起(qi)，中证银行指数累计(ji)涨幅超54%，同期上证(zheng)指数(shu)涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓(cang)资产的配置价值。

2、业内人士认为，港股市场是离岸市场，受外围波动影响更大🥬👗💔。2025年以来，增量资金首选流入的港股板块便是医药板块。年初至今，恒生创新药指数涨幅超过70%，恒生港股通医疗保健指数涨幅超过60%🩲👠，均显著跑赢A股同类指数🤍。港股市场至少半数以上资金来自海外投资机构，因而机构投资者的偏好很大程度上主导港股走势🧅💝。“一般外资对财务状况较为看重，盈利能力强、有稳定现金流的医药股🍏，容易获得外资的青睐👛🥑。”一名国际医药投资人士说。