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2025-06-29 08:47:51 作者：郭荣灵

3、库存：交易所方面，工业(ye)硅周度(du)整体去库13265吨(dun)至(zhi)28.96万吨，多晶硅周(zhou)度累(lei)库4200吨至7.8万吨。社库方面，工(gong)业硅周度累库2500吨至43.13万吨，其中(zhong)厂库累库(ku)1500吨至26.03万吨；黄埔港累库1000吨至(zhi)5.5万吨，天津港持(chi)稳在6.7万吨，昆明港4.9万吨。多晶硅周度累库400吨(dun)至26.84万吨。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🎒😻😈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆，牛市上半场是金融再通胀💛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍈🍏👠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡🩲💛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍓🍈💓👿，同时通胀尚未回归🍏🍆🍏，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、再次提示，港股昰(shì)潛(qián)在牛(niu)市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金螎(róng)外循環(huán)的(de)關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)(jie)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)(die)加港股互聯(lián)網(wǎng)、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)本(ben)就有更強(qiáng)的代錶(biao)性。港股正在成爲第一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代錶性市場。2. 港股國企高股息昰保險(xiǎn)擧(jǔ)牌的重(zhong)點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中(zhong)國戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)機(jī)遇期堦(jiē)段”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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