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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松(song)环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格(ge)上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性(xing)宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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