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有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单的估值修复🎒，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振。

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“卡特巴阿苏的4月份依旧冰天雪地，5月底积雪融化，9月份又开始下雪🥦🍊，一年只有3个多月的有利施工期。”中国有色金属报此前发布的《新疆美盛两周年建设纪实》一文中记录。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍅，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💛🥭💕。下半场是实物再通胀👗，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😡。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥭，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😻👅🍋💛🩳，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预(yu)期：1）关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国(guo)内(nei)经济(ji)承压(ya)，企业盈利复苏节奏(zou)趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情(qing)展开的新(xin)叙事。在这些因素(su)的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资(zi)金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关(guan)税冲击前的水平。因此，当前市场处于(yu)存量(liang)博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮(lun)动仍(reng)将持续。