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资本市场：从行业(ye)策略来(lai)看，我们认为防御性和内需驱动(dong)型资产下(xia)半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息(xi)板块；2）美国市场敞口较小、内需(xu)驱(qu)动为主的本土必需消费品与供应(ying)链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经(jing)济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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一鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)(guan)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計(jì)(ji)，食品ETF（515710）跟(gen)蹤中證細(xì)分食品飲(yǐn)料産業(yè)主(zhu)題(tí)指數，約(yuē)6成(cheng)倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高(gao)耑(duān)、次高耑(duan)白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位兼顧(gù)飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細分闆塊龍頭(tou)股(gu)，前十權(quán)重股包括(kuo)“茅五瀘(lú)汾洋(yang)”、伊利股份、海天味業等。場(chǎng)外投資者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫喝闆塊覈心資産進(jìn)行佈跼。

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在美国之外💟，Subramanian建议要有所取舍：优先选择美国公用事业公司而非亚洲公用事业公司;选择亚洲通信服务公司而非欧洲同行公司;考虑欧洲非必需消费品公司而非美国公司🍒。

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华西证券进一步指出🍊🩰🍊🍅🍋，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整💘🍑🍒🤬。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击🌽，影响A股的核心因素还是自身结构问题。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💟。

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2、从轮动面积来看💟🍊🍌，第二轮行情的轮动面积更大👢💋。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💘，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%🍅🍇；第二轮超跌反弹中💕👅，存量资金在反关税、军工、新消费🍍🍏💯🩳、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🍒👅。