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北美头部云厂(chang)商1Q25业绩(ji)多数超(chao)预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前(qian)文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修(xiu)，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关(guan)税方(fang)面，在当(dang)前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大概率能(neng)够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关(guan)税有(you)限；且企(qi)业大多定价权较强，能(neng)够将关税影(ying)响通过提价等举(ju)措转移至下游客户，因此我(wo)们判断(duan)关税对海外通信板(ban)块利润率(lv)影响有限，在(zai)AI投入持续的背景下，对需求影(ying)响亦有限。

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