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2、建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零部(bu)件(jian)及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避(bi)风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策(ce)信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。