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陈健玮：下(xia)半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规模，持续改(gai)善港股(gu)流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改(gai)善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥥🍋。三个月滚动来看😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥭🍓、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢🥝，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥭🩰，半导体、光学光电子🥔、消费电子👠👘😈👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒🍌🎒👘🥻，半导体周期复苏与国产替代加速🍑😡，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍒😻，如汽车🥦👞👜🥾💯、光伏、自动化设备等🍇🧡👛🍄；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🩳👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚👞、农副产品、家电、家具、饰品🩲🤍💛💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠🥑💝、农化制品🥾💞👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约(yue)148个。具(ju)体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策(ce)延续发力，重点关(guan)注以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量(liang)发展以及(ji)金融支(zhi)持消费科创(chuang)类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布(bu)了一篮子金(jin)融举(ju)措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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似乎不属于(yu)直(zhi)接用(yong)margin，不会导致你需要富两次。但(dan)是，我是(shi)不太喜欢(huan)买负债率高的企业的，除非我能特别懂(dong)。（2016-11-12）

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1、然而👘🍏，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下，市场持续走高👄🎒💌，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息🍓🩳🥻。

2、大类因子表现来看，本周全市场股票池中🥥🥕🩲，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🍅💟🍄；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%😡，市场表现为小市值风格🌽😠🍎；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。