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4、一级镍产业链，上半年表观消(xiao)费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需(xu)求表现增量较小，下半年仍有较(jiao)多新增(zeng)产能(neng)计划投产，国内仍面临一级镍累库压力(li)。从估值来看，镍(nie)铁(tie)锚定价格短期一度失衡(heng)，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价(jia)格一度下探至11.6万元/吨(dun)左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料(liao)方面来看，MHP产量持续(xu)释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将(jiang)转化为(wei)电(dian)积镍(nie)库存形(xing)式存在。因此，从一级镍(nie)方面(mian)来看，下半年压(ya)力或将逐步显现，预(yu)计镍价低位震荡运行。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势(shi)在(zai)绝(jue)大多数时间内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹(dan)性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延(yan)续性：短、中、长(zhang)期维度下，均(jun)是(shi)乐观因素占优。

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