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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业(ye)集(ji)中(zhong)度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现(xian)出(chu)安全壁(bi)垒，零(ling)部件集中度持(chi)续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此次整车环节向中上(shang)游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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