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最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色(se)列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)(hui)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲(zhang)帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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李敏表示🧅，当前资本市场呈现一些新特点👗，资本市场的主要功能由融资转变为重组🥒🍓🤍，并购是解决内卷🥾🍆、实现融资💕💖😈、实现减持的重要手段💌💛，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的🩳。并购一定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基于并购标的的竞争优势🧅💗🥻🤬。

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综合以上💘💗，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝🎒👗、机械（自动化设备）🧅🤬🤍💘、医药生物（化学制药）💞🩲、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💖、计算机等。

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周(zhou)思聪：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得(de)关注，成(cheng)长(zhang)风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智(zhi)能(neng)驾(jia)驶等细分(fen)领域(yu)是投(tou)资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会(hui)。长期(qi)来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系(xi)统性提升(sheng)的起点。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、6月24日，央(yang)行等六部门联(lian)合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励商业银行、消费金融公司等(deng)在(zai)符合监管(guan)要求前提下(xia)，相互合作、优势互补(bu)，开(kai)发(fa)符合各类消费场景需(xu)求的金融产品。