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建议(yi)在(zai)6~8月(yue)的半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji),避(bi)免频(pin)繁对宏(hong)观(guan)信息(xi)做出过度的反应(ying)或交易,同(tong)时警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面(mian):1)A股建议关注(zhu)AI链,算(suan)力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交(jiao)换机、算(suan)力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观(guan)察,其中多模态(tai)视觉理(li)解(jie)应用趋势明确,建议重点关注字(zi)节生态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而(er)上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继(ji)续平衡A股和港股的配比;3)建(jian)议开(kai)始重新关注政策信(xin)号,未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加(jia)码,但需要耐心等(deng)待。
1、具(ju)体而言,报告显(xian)示,中国股市(shi)的集中度较低,多年来回报分散性显著,中国前十大公司仅占总市值的17%,远低(di)于美国的33%和(he)新(xin)兴市场(除中国外)的30%。
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