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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩳👝💝🍆，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网😻，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍉👙😡👅🥕，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙🍓💓，同样高于全A（非金融）的-13%🧡🥥。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝🥭，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%👄💌🩰🎒、电子5%、电力设备4%）等💝💓😠👛，这些行业基本面受价格因素影响更大💯🍇🍈🍋，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🥾。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🩳👿，且更偏向于互联网🍋🥔🥭😈、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🧅、美团等互联网巨头，消费🥥、制造等行业占比不高🎒🍎💗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🩱👅🥾👗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💯🎒💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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5月份，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%，环比下降0.6%。1-5月份👚🩱🍓🥥，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%。

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1、为了应对这三大痛点💕🩰🩰👿🤬，达成从单兵作战到全产业链协同的目的，中国车企应该重视以下几个方面：第一🥒🩰，新能源汽车领域的研发和投入要突破核心技术，提升产品的性能、安全性和智能化水平。第二，要鼓励供应链企业与整车厂同步进行海外的布局💕👞💝。第三💛🥥，完成生态模式的创新，通过技术授权🍏💯👝🍓、合资合作等方式融入当地产业🍄，利用当地的生产能力和营销网络🌽，加速技术和生态的出海。

2、东北证券研报指出🥕🍎，在当下时点🥻👿🤬👠，“十四五”计划进入最后一年，军工行业扰动因素已基本消除👘💔🍉，下游需求呈恢复性增长😠，同时2027年建设目标迫在眉睫💌，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化💟👢，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复👙💟🥕🍊💋，产能结构逐步优化💞👚，国防军工板块有望得到大幅改善🍌🍓，安全边际高💕👛🥔💋🌽，具备长期成长确定性👅🍍🥬💝。