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周五（6月13日），中东形势(shi)风云突变，金融(rong)市场避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业(ye)板指、深成指均跌超1%。沪深两市全(quan)天成交(jiao)1.47万亿(yi)元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌(die)多涨少，全市场超(chao)4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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以色列对伊朗发动空袭，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际💛🍑💖👞，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护🍏。

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地区层面，下半年我(wo)们看好非(fei)美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对(dui)乐观，边(bian)际提升(sheng)新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和(he)非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面，结(jie)构上，美国政策的不断反复使得政(zheng)策不确定性维持(chi)在高位，投资者要求更高的风险补偿可能(neng)只是(shi)时(shi)间(jian)问题(ti)（类似于政策不确定性较(jiao)高的新兴市(shi)场）。目(mu)前美国和其(qi)余市场的估值(zhi)差仍在高位。

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政(zheng)策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研(yan)发资(zi)金需求大、周(zhou)期长、失败率(lv)高，每(mei)年的医保谈判虽(sui)然使创新药进入医(yi)保目录提速，但(dan)医药支付能力也面临(lin)挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一(yi)些创新药企拿不到很(hen)好的回报。

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2、25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏(pian)高的震荡(dang)市，是基准判(pan)断。这个(ge)判断有什么下行风险？我们(men)认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政(zheng)、货(huo)币(bi)、经济数据(ju)验证(zheng)。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能是(shi)长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置(zhi)格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全(quan)球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供(gong)需格局改善节点可(ke)能推(tui)后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中(zhong)性的。