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大西洋两岸分化的货币(bi)政策及(ji)其(qi)对金(jin)融(rong)市场影响也成为分析人士观(guan)察的重(zhong)点。随着欧洲央(yang)行将借贷成本下调(diao)至2.00%，美欧两(liang)地利差已达到225个(ge)基点(dian)以上，为2019年9月以来的最高水平(ping)。通常而言，美国利率(lv)上升会使美国资产更具吸引力，从而提振美元，但近期(qi)美元(yuan)汇率走势却未如(ru)以往那般强劲(jin)。自今年1月中旬(xun)以来，欧元兑美元已累计上涨超(chao)过13%。分(fen)析认为，美国预算赤字大幅(fu)扩张前景叠加美国(guo)贸易政策带来的不确定性，已促使全(quan)球(qiu)投资者(zhe)慎重考虑对(dui)美投资，越来越多的资金开始转向相对稳(wen)定的欧元区市场。

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维持年(nian)度策略(lve)观点：牛市(shi)上(shang)半场金融再(zai)通胀，红(hong)利(li)底(di)仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通(tong)缩(suo)预期(qi)至(zhi)关重要，打破“资(zi)产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资(zi)金(jin)通过(guo)信(xin)贷渠道(dao)从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘(pan)成长弹性释(shi)放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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5月份🍓🍏，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%🩰，环比下降0.6%。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%💛。

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