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融(rong)资资金已经连(lian)续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融(rong)资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融(rong)券平均(jun)担保比例回(hui)升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续(xu)活(huo)跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💯🍊🍒👞🥦，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👗，成长价值或相对均衡💖🍄👜。具体来说🥕🌽😻，第一🥝👛🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥥🍏🍆，大盘风格略占优。第二🥾👝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆🤬💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👡🍅🥒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👙🍍，展望7月份🎒🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞。结合中观景气、盈利能力👛💘🧅、筹码分布👘🥒、估值🥥💋💓👞、交易🥑🥦🍈🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度👅🥑🤬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👜💝🍓😈、国防军工、有色金属（工业金属🍋、贵金属💋、小金属）、计算机等🥥👝。赛道选择层面🥑💗💝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👅🥭🧄🍉、国产算力👘🩳🥔、非银金融🍎🎒、国防军工💛、创新药🥔🍓。

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锰(meng)硅(gui)主(zhu)产(chan)区低(di)开工状态难以长期维持，随(sui)着终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐(jian)回补。钢(gang)厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之(zhi)交割库(ku)库(ku)存高企的压制，厂(chang)家端的去库难(nan)度(du)恐(kong)将进一(yi)步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好(hao)转，届时估值或将迎来短暂(zan)的修复阶段；而随着年(nian)底淡季(ji)钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走弱将(jiang)再次加重市场的(de)去库压力，压制锰硅价格的上(shang)行高度。综合而言，下半年锰硅价(jia)格仍将以承(cheng)压运行为主，整体价格中枢或较当(dang)前估值水平进一步下移，需持续关注主产(chan)区的(de)控产动向。

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1💋🥒😻🥔、供应方面：高硫端🍇💗🩲，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量💞🥔。低硫端🍆🥕👡🍈，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩👞🍎💝😠；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置🍏🍊🥕，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥑。在国内成品油需求疲软的背景下💋🍍🧡，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势🎒🧄🍌。

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1、德固特相关负责人表示👙🍅，本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东🍇🎒🩲👅👄，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）💓👜💯、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前🩰👗，公司已与交易对方签署意向性协议🥝🥿🎒，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方💯💓、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准😈🍏🍍。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💕🩲👠🩳👠，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面👢，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降🧄🥥💗。