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风格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、仕佳光子對(duì)福可(ke)喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)(duan)倪。2023年，公司作(zuo)爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙(huo)人齣(chū)資1.6億(yì)元(yuan)蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣(chu)資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主(zhu)要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金(jin)與緻尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)(ni)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、市场分析人士仍对后续政(zheng)策保(bao)持(chi)期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货(huo)币(bi)政策看，5月降准之后加权(quan)平均存款准备金率约为6.2%。董(dong)希淼预(yu)计，还有2个百分点左(zuo)右的降幅，三(san)季度(du)和四(si)季度仍(reng)将可能(neng)继(ji)续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备(bei)金率5%“隐(yin)性下限”将可能打破(po)，存款准备金工具的政策调控功能(neng)将得到更充分发挥。