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东兴证券指出🥿🍑，我国化工行业景气有望底部回暖🌽，行业供需格局预期改善🩰。2025年上半年👅，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍋🤬💌💌，同时💞🥑，从供给、需求、库存角度看🥦🍒，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😻🍆。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快(kuai)速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外增量资金。具(ju)体体现为，市场(chang)快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场陷入(ru)震(zhen)荡，又很快回(hui)到相对低(di)迷的状态。

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展望7月增量资金或(huo)有望温(wen)和(he)净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股(gu)基金(jin)规(gui)模继续扩大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善(shan)后融(rong)资资金有望延续净流入，行业类(lei)ETF也有望(wang)继续活跃。

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升🍄👄。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%🍆👠💛，但许多接受调查的经济学家认为🍋👡🥥👿，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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1、沪深300股票池中，本周(zhou)表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、1、供应方面：高硫端🥥，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下👡，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量👠🥿🥥🍍。低硫端🩲🩳，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩🩱👛💘🍊👢；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💋🍌，在一定程度上抵消了巴西供应增量。在国内成品油需求疲软的背景下👗，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👛🥑🍒。