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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于(yu)自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普遍回(hui)调，避险情绪(xu)推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但(dan)中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因(yin)素还是自身结构问题。从风(feng)险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关(guan)税对市场(chang)情绪(xu)的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步(bu)下行还(hai)需要(yao)经济基(ji)本面(mian)或增量政策的(de)持续(xu)发力(li)；结构上来看，前期活跃的新消费(fei)、创(chuang)新药等主题(ti)的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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据媒体报道，美银分析师Ethan Cui警告🍌🎒🥻，部分医疗领域专家已计划在当前高位获利了结，倾向于选择具备稳定股息和收入增长的医疗滞涨股。

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1、5月底以(yi)来，我们反复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向(xiang)科技成长。近期以传媒(mei)、通信、医药为代表(biao)的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🍈💛💛、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看💔，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张👗👢；但新能源补贴退坡🤍🥿👛🎒、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🩳，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💕👛。