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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半(ban)场是金(jin)融(rong)再通胀(zhang)，权益资产(chan)在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利(li)率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩(sheng)余流(liu)动性宽(kuan)松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在(zai)于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1、作(zuo)为对以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚间开启“真(zhen)实诺言-3”的行(xing)动，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消息称，预计(ji)伊朗将(jiang)在(zai)未来(lai)数小时内对以色列发动“大(da)规(gui)模破坏性军事打(da)击”。

2、樂(lè)動(dòng)機(jī)器人曾以To B糢(mó)式爲(wèi)覈(hé)心，2022年前兩(liǎng)大(da)客戶(hù)A咊(hé)B分彆(biè)貢(gòng)獻(xiàn)28.3%咊(he)14.6%的(de)收入。不過(guò)，2024年這(zhè)兩傢(jiā)客戶已(yi)跌齣(chū)前五大名單(dān)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)未披(pi)露具體(tǐ)原囙(yīn)，但公司推齣割草機(ji)器人整機産(chǎn)品，可能使得原(yuan)先視(shì)覺(jué)(jue)感知技術(shù)的客戶（如掃(sǎo)地機(ji)器人廠(chǎng)商）成爲競(jìng)爭對(duì)手。