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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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