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建(jian)议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方(fang)面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港(gang)股(gu)是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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