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展朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)以及關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性仍較(jiào)高的揹(bēi)景下，仍需關註國(guó)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)(ying)對(duì)，貨(huò)幣(bì)、財(cái)政進一步加(jia)碼(mǎ)可能性(xing)較大，但(dan)也需關(guan)註政筴髮(fà)力的節(jié)奏。10Y 國債(zhài)收(shou)益(yi)率波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的(de)通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此(ci)類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示(shi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放(fang)緩(huǎn)，但通脹仍(reng)高于美聯儲 2% 的目標。

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1、2025年下半年全(quan)球油(you)脂油料将拨开迷雾见(jian)明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压(ya)力轻、南美大豆库存压(ya)力下降，加菜籽、黑海油料(liao)库存紧张(zhang)，全球油(you)料压力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应(ying)端面积基(ji)本如期，美(mei)豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰(lan)油料产(chan)区存在干旱隐患(huan)，三(san)季(ji)度急需(xu)更多广泛的降(jiang)雨。5月(yue)10日日内瓦(wa)会议中(zhong)美取得(de)实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海牙宣言(yan)》被(bei)解读中美关系继续(xu)向好，6月28日美(mei)表(biao)示(shi)特朗普(pu)年(nian)内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外(wai)长王毅访问，重(zhong)启中欧高级别(bie)战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美豆将进入出口销售周期(qi)，关注美豆出口销售能否好(hao)于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或(huo)落地(di)。国内蛋白(bai)粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消(xiao)费同比增加(jia)。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望(wang)推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走(zou)强。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长👡🌽💔💝👛。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短。