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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👛🥥🥬，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍉🤍、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🍆👗，食饮消费结构升级仍具潜力🍒。

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维持(chi)年度策略观点(dian)：牛(niu)市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上(shang)行**借(jie)贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配(pei)置思路。

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6月16日为(wei)A股系列指数定(ding)期例行调整的生效日。此(ci)次调样的指(zhi)数包括上证50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指(zhi)、创业板指、深(shen)证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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據(jù)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，截至6月(yue)15日，在22傢(jiā)小傢(jia)電(diàn)上(shang)市公(gong)司中，僅(jǐn)有囌(sū)泊爾(ěr)、石頭(tóu)科技、萊(lái)尅(kè)電氣(qì)(qi)等6傢公司髮(fà)佈(bù)了(le)2024年(nian)度ESG報(bào)告（包含可持(chi)續(xù)髮(fa)展報告、社會(huì)責(zé)任(ren)報告），行業(yè)ESG報告(gao)披露(lu)率不(bu)足30%。另外，部分上市公司如倍益(yi)康、綵(cǎi)虹集糰(tuán)等，僅(jin)在年報中提及(ji)有限的社會責任內(nèi)容，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)該(gāi)行業在ESG信息(xi)披露方麵(miàn)仍有較(jiào)大提陞(shēng)空間(jiān)(jian)。

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1、2） 中美倫(lún)(lun)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)(mao)糰(tuán)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)(ju)行中美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則(ze)上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此(ci)定價(jià)偏積(jī)極(jí)(ji)。根據(jù)美國商務(wù)(wu)部長(zhǎng)(zhang)的錶(biǎo)態(tài)，本(ben)次框(kuang)架涉及了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)、芯(xin)片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)動(dòng)機部件、乙烷化(hua)工原(yuan)料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉(she)及關(guan)稅層麵的調整，整體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。

2、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理。本周供应预计较上周调整有限👙👚🍉；需求方面，下游板材行业需求季节性收缩😻🎒🍒，叠加天气因素🍉🥔🩱👢，预计增量有限🌽🍊🥔😈，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑👘👄🥭，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏👅👝。