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1、我们在中期策略报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速(su)稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深(shen)300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关(guan)键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之(zhi)下，高(gao)质量类(lei)股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股方向

2、1、供(gong)应方面：高频运力端，欧线(xian)7、8月的周均运力(li)在28.8和29.2万TEU左(zuo)右(you)，整体运力充足，但不排除后期航司(si)增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万(wan)TEU，其中下半年的交(jiao)付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为(wei)主，而(er)17000TEU+的交付量相对较(jiao)低，因此对于欧线而言(yan)供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交(jiao)付量会出(chu)现明显增加，届时欧线的运力充足(zu)预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水(shui)平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。