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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产💞👚，给了行业很多信心👄💘。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的😻。就说双抗🥕🍈🍉，为什么卖得这么贵🥿👿👡，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了🍌。”一位长期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起价🍆👢💔，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多🥾🍌😻👢，也让大家更有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🍈。

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从华盛顿到伦敦😠，占全球经济五分之二的国家的谨慎官员们在评估关税和时断时续的贸易流动给通胀和增长带来的风险时，可能会表现出集体的观望态度。中东局势的再度紧张只会加剧他们的难题🩲💞👠。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势🌽🥥👝，但将逐步面临更高的基数👄💘🍒🍊😈。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项🍓🥭，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面🤬🍅👄，通胀压力尚未有回落迹象🍆🎒😈💛，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。

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在“电风扇”式的轮动行情中😡🍄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥦🍅👞。以创新药为例💝🥕，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥒💘💞👄，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🍈🥕💘，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🤬🥔。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🩱，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💖，在“守住胜利果实”的心态下💟💋🌽，部分资金逐渐选择止盈💝🥾🥥🍓。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥦🍇🍄💘。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、因此🧡，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策，都可能屈服于特朗普的首要目标🥔💔🍌😡💞，即维持低能源价格，这是特朗普‘迅速击败通胀💕💝🥬、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺。”

2、马强的经历是许多外乡人(ren)在牛街扎根过程的缩影，也是(shi)牛街营商(shang)环境变迁(qian)的见证。如(ru)今，在牛街，既有聚(ju)宝源、洪记、年(nian)记等(deng)人气店(dian)铺和网红打卡地，也有牛街**食品超市(shi)、牛羊肉市场等(deng)生活服务业场所，各商(shang)户自觉履行经营区域责任，街道统(tong)筹化解公共领域的共(gong)性问题，这是属于(yu)“和合牛街”的“默契”。