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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性(xing)，当(dang)下的小盘(pan)成长行情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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