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2、1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股(gu)业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的(de)净利润占比来看(kan)，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子(zi)5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价格(ge)下行的影响(xiang)更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。