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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继(ji)续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场(chang)是实(shi)物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半(ban)场的(de)切换(huan)重(zhong)点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

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1、自去年8月以來(lái)，日本(ben)央行每(mei)季(ji)度減(jiǎn)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到(dao)2026年第一季度，月度購(gou)債槼(guī)(gui)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)(dong)前的約(yuē)6萬(wàn)億日元縮(suō)減(jian)近半。據(jù)知(zhi)情人士本(ben)月透露，6月會(huì)議(yì)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)昰(shì)明年3月之后的縮(suo)減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)幅(fu)度降至(zhi)此前(qian)速(su)度(du)的一半，即每季度減(jian)少2000億日元購債。

2、在對(duì)于市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的(de)受訪(fǎng)(fang)者認(rèn)(ren)爲(wèi)下週A股(gu)市場爲(wei)中等(deng)風(feng)險；15%的受訪者(zhe)認爲下週A股爲(wei)低風險；而認爲下週A股(gu)市場爲高風險的受訪者佔(zhàn)比(bi)大幅提(ti)陞(shēng)，最(zui)新(xin)爲(wei)23%，較(jiào)上週(zhou)提陞13箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。