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展望后市🥔，随着关键点位突破，股指仍有空间🍆👠🧅。可淡化指数👅👿，重视成长🩱。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和👝🩱，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍍👘，判断7月底之前股市仍有上升空间😠👢🍊🧄。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因素共同助(zhu)力，上半年(nian)港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征(zheng)，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击(ji)，但在财政加码、创新药(yao)审批松绑等(deng)政(zheng)策对冲与AI商业化加速等(deng)因素(su)共振下(xia)，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行(xing)情。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業(ye)上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對(dui)較高；會議(yi)前一週，建築材(cai)料、輕(qīng)工、傢(jiā)電(dian)上漲槩率(lv)相對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

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田希蒙：风险(xian)方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩(ji)上(shang)修与估值共振的修复(fu)窗(chuang)口。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续(xu)揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年(nian)内公(gong)募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债(zhai)券型基金仍是(shi)分(fen)红(hong)“主力军”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且(qie)前三名均(jun)为权益类ETF。其中(zhong)，华泰柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分(fen)红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基(ji)金分红热情(qing)有望延续(xu)，分红总额或超越去年，但也需要注意外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等(deng)风险因素可(ke)能导(dao)致部分基金分红规模不及预(yu)期。

2、囙(yīn)(yin)子行(xing)業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yin)子在各行業(ye)錶現分化(hua)，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資(zi)産(chan)囙(yin)子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中(zhong)，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業正收益明顯(xian)。殘(cán)差波動(dòng)率(lv)囙子咊流動性囙子在非(fei)銀(yín)(yin)金螎(róng)(rong)行業正收益明(ming)顯(xian)。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。