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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均(jun)下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典(dian)型(xing)案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未(wei)来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的(de)美(mei)国(guo)债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且(qie)基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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