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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自(zi)25/1/13春季行情(qing)启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固(gu)态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块(kuai)的轮(lun)动机(ji)会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及(ji)近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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