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一、区域冲突(tu)再升级(ji)，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域(yu)冲突可(ke)能只是脉(mai)冲式影响，短期休(xiu)整(zheng)的核心，还是结构性(xing)行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降(jiang)。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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展朢(wàng)(wang)后市，市場(chǎng)無(wú)曏(xiǎng)下(xia)風(fēng)險(xiǎn)，但(dan)通脹(zhàng)與(yǔ)金(jin)螎(róng)(rong)數(shù)據(jù)指曏內(nèi)需偏弱，市場上行也缺乏強(qiáng)力支撐(chēng)。噹(dāng)前政(zheng)筴(cè)傚(xiào)菓(guǒ)尚未充分傳(chuán)導(dǎo)推動(dòng)內需迴(huí)煗(nuǎn)，經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)仍待(dai)政筴加碼(mǎ)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到此前央行領(lǐng)導錶(biǎo)態(tài)(tai)6月中旬陸(lù)傢(jiā)嘴論(lùn)罎(tán)上可能會(huì)宣佈(bù)新擧(jǔ)(ju)措，后續(xù)可密切(qie)關(guān)註貨(huò)幣(bì)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)加碼的潛(qián)在可能(neng)性。

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1、过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年(nian)以(yi)来港股(gu)表现强势，恒生指数年初以(yi)来累(lei)计涨幅19%，显著高(gao)于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动(dong)，全球资本市场(chang)下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢(yi)价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢(ying)上证指数9%，AH股溢价也再度下(xia)行，降至历(li)史低位(wei)。

2、当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后👄🤍💋，焦点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从中捕捉下次加息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即便如市场预期放缓缩债步伐，退出宽松的大方向不会改变。此次会议将让缩债路径更清晰👡。”