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标普 500 指(zhi)数期(qi)和纳斯达克 100 指数期均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)(xu)；算力需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛(sheng)，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)(huan)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半(ban)導體(ti)中報(bào)業(ye)績有(you)朢延續(xu)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)(bian)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈(ying)利或邊(bian)際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率(lv)提陞與(yǔ)雲(yún)計(ji)算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業(ye)化加速(su)落地，信創(chuàng)與國産替代加速(su)，1-4月輭(ruǎn)件(jian)産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至(zhi)14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉(la)动(dong)，TMT制造业同(tong)比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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