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3、库存：上半年供应增幅不大，内(nei)需(xu)以稳为主，外需表现较好(hao)，PVC库存较去年同期有所(suo)下降，走势上季节性较为明显(xian)，一季度累库，二季(ji)度去(qu)库。下半年供给压力有所增加(jia)，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银(yin)十”旺季的(de)带动之下，内需环(huan)比也将(jiang)有所(suo)增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升级(ji)。2025年6月11-12日，字(zi)节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行了新一(yi)届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且具备突出的价格优势(shi)。在服务升级(ji)层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发(fa)与应(ying)用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安(an)全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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人(ren)民财讯6月29日电，当地时间6月29日，美国国会预算办公室称，参(can)议院版本(ben)的“大而美”大规模税收与支出法(fa)案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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1、更不用说如果分红要理直气壮，也请不(bu)要腆着脸持续伸(shen)手从资本市场募资“补血”！资本(ben)市场的钱就是大风刮来的(de)？公司自身的造血能力到底在(zai)哪儿？

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽😡🍇🥔，市场可能会呈现指数突破上行🍅🧄💟，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💌🩰💖、消费🍇🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🥝🩲👙🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕👙🧡🩱🥾。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平👠👢👅💝，资产荒趋势依然存在💔。上半年💗💖💔🥝👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🍅，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔🍍😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛💓🩰👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏，7月科技风格占优的可能性较大。