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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电子电(dian)气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋(qu)稳并体现出(chu)安全壁(bi)垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加(jia)剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次(ci)整(zheng)车环节(jie)向中上游(you)零部件(jian)的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽车行业(ye)“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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