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雅各臣科研制药公布截至2025年3月31日止年度的年度业绩，持(chi)续经(jing)营业务的收益约15.77亿港元，同比增(zeng)加约7.4%；公司(si)权益持有人应占溢利约3.01亿港(gang)元，同比增长12.69%；每股盈利15.15港仙，拟(ni)派末期现金股息每(mei)股5.50港仙及(ji)特(te)别现金股息每股6.00港仙。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担忧，AI基础设施(shi)投入持续(xu)性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂(chang)商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表(biao)现，AI应(ying)用商业价值有(you)望释放。并且(qie)我们在前文(wen)中提到，云(yun)厂(chang)商资本开支均维持或上修(xiu)，我们认(ren)为今年云(yun)厂商AI资(zi)本开支投入有望(wang)延续较高增(zeng)速，AI基础设施(shi)需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外(wai)通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因(yin)此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背景下，对需(xu)求影响(xiang)亦(yi)有限。

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2、估值：港股更便宜🍉👡👘💛💋，结构上汽车、军工、电力设备👝🍉💛👡😻、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看💛🩲，多年来港股持续低于A股🍋，截至6/13🥔，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍💯👗，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👗🍒。从相对水平来看👿，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🥕💕。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🩱💕👝💯，同期万得全A 17.5倍🥦👠、35%分位👘🩰，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍💕🧡、17%分位，同期万得全A 17倍💞🥭😻、24%分位。结构上看，取同在A👛、H两地上市的公司🎒👄👄，通过整体法计算行业PE🧡👡🧡，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）👡🥻👜🌽、军工（107%）、电力设备（89%）🍆、电子（81%）AH估值溢价更高😡，即港股相对A股更便宜🍎🍊👗。商贸零售（-43%）💌🧅、家电（9%）、银行（12%）🥒💔🍄、有色金属（18%）👛😻、医药（23%）溢价较低。

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公司股票(piao)自6月17日(ri)开市起撤销退市风险警示(shi)及其他风险警示，股票简称将变(bian)更为“同洲电子”，股(gu)票代码仍为“002052”，股票交易价格日(ri)涨(zhang)跌幅限(xian)制将变更为10%。

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1、从研发成本上看，据医(yi)药魔方数据，中国(guo)新药研发成本约为美国的三分之一至五分(fen)之一，吸引了(le)跨国药企加大在华研发投入。例如，武田制药在上海设立亚太研发(fa)中心，同步推进(jin)全球项目。从专利布局上看，据医药魔(mo)方数据，截(jie)至2024年8月，中国在全球创新药管线中(zhong)的占(zhan)比已达36%，在(zai)ADC（抗体偶联药(yao)物）、双抗等前沿领(ling)域表现尤为突出。

2、8、目前生猪(zhu)市场供需持续博弈，二育出栏增加供应，政策收(shou)储(chu)稳定猪价(jia)，现货市场多空(kong)因素交织。技术上，生猪(zhu)9月合约(yue)自周一企稳反弹(dan)后(hou)，期价连续5个交易日(ri)上行(xing)，豆粕、玉米原料成本提升对猪价带来(lai)支撑，在政(zheng)策利多支持下中线操作延续(xu)多头思路。