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【中观·景气】5月出口(kou)同比(bi)增幅收窄，各类挖机销(xiao)量(liang)同比增幅(fu)收窄。本周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白(bai)银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续(xu)高景气(qi)，DDRM价格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大；3）5月汽(qi)车包括(kuo)底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有(you)色(se)、汽车等。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🍌！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间😡。华泰证券也指出😈👘，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🧡🥦💝🩲。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌💕，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👡🥬💯🩱，后续看好泛科技方向机会💞🩲💕。

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虽然营收持续增长，但从数据变化来看，2023年较2022年增长幅度较大👛，而2024年较2023年的增长幅度相对较小🍆👞👚🩳，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶颈💘。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩大市场份额的能力；另一方面💝🥒🍓，下游汽车行业的需求波动也会对公司营收产生影响🥾。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似，均为强美元(yuan)之下，外资(zi)加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指(zhi)数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在(zai)24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率(lv)不大(da)，若三季(ji)度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

2、“中国超市”崛起(qi)的背后，是创新药(yao)从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内药(yao)企license out项目数量首(shou)次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医(yi)药、舶望制药和礼新医药进入2024年全球合(he)作、并购榜单前十(shi)位(wei)。