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尽管(guan)伦敦会谈并未(wei)带来实质性的关税(shui)减免或全面技术封锁松绑，但该框(kuang)架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地(di)奠定了(le)政(zheng)策稳定(ding)基础。尽管还未公开(kai)细节，但该协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非(fei)一(yi)蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多(duo)变，而非立即实(shi)现全面协议。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利(li)润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年(nian)A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利(li)表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业(ye)占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结(jie)构更(geng)偏(pian)传统经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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