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联储证券(quan)指出，2024年食(shi)品饮料板块(kuai)业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求下(xia)滑压力(li)仍(reng)存。以饮料、零食子行业(ye)为代(dai)表的(de)结构性增长仍有(you)亮点可寻。消费**政策值得(de)期待，食饮消费结构升级(ji)仍具潜(qian)力。

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與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，基準油輪(lún)運(yùn)費(fèi)飇(biāo)陞(shēng)。據(jù)舩(chuán)運經(jīng)紀(jì)公司(si)Marex Group Plc．的數(shù)(shu)據，7月份遠(yuǎn)期運費協(xié)議(yì)（押註中東(dōng)原油運徃(wǎng)亞(yà)洲的未來(lái)成(cheng)本）在美國(guó)時間(jiān)6月13日一度上漲(zhǎng)15%至每噸(dūn)12.83美元。隨(suí)后有所迴(huí)落，最終漲幅仍高達(dá)12%。

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在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经(jing)阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部(bu)分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近(jin)期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行高切低(di)。

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